Biodiversité : le pouvoir d’agir des investisseurs

Les engagements climatiques de Pernod Ricard d'ici à 2030 et 2050 approuvés par le SBTi 

Bouteille ou canette, le contenant fait la différence dans l'industrie des alcools

Carbon4 Finance's proven Carbon Impact Analytics (CIA) methodology has been enriched with new "top-down" analysis capabilities that are highly complementary to its historical "bottom-up" approach.&nbsp;These innovations significantly enhance the accuracy of assessments. The CIA methodology is now applicable to the Carbon4 Finance database, which covers 41,000 companies, representing 82% of the world's market capitalization.Paris, June 2, 2025 - Carbon4 Finance announces a major evolution of its Carbon Impact Analytics (CIA) methodology, designed to measure the risks and contributions of companies, financial institutions and sovereign states to the low-carbon transition. This evolution is based on the introduction of advanced "top-down" analysis elements, significantly reinforcing the accuracy of the indicators applicable to the Carbon4 Finance database. This database covers a total of 41,000 companies, representing 82% of the world's market capitalization, making it one of the most comprehensive on the market.These developments are in line with Carbon4 Finance's mission to provide financial sector players with increasingly robust and accurate data to inform their investment and financing decisions, steer the climate risk management of their portfolios, promote alignment with the low-carbon transition and meet the requirements of sustainable finance.The CIA methodology is based on a detailed approach, specific to each sector and activity, to assess the transition risk exposure of companies [and economic players] and their contribution to a low-carbon world. It is based on a bottom-up analysis of companies representing 75 sectors worldwide, using published physical and financial data. Estimators based on these "bottom-up" analyses are then developed for cohorts of comparable companies for over 1,200 activities, and can be used for the "top-down" analysis of other companies covered in the Carbon4 Finance database.The evolution introduces the following innovations:<h4>Market-leading depth of analysis</h4>This new approach to the "top-down" part of the assessment provides an additional level of analytical finesse compared with current market practices, by making it possible to take precise account of the diversity of a given company's activities, as well as their respective weightings. The assessment of a company's climate performance is thus more nuanced and contextualized, and enables better differentiation between companies.<h4>Robust foundations validated by industry experts of Carbon4 Finance</h4>This development is based on rigorous estimators derived from proprietary bottom-up analyses covering 75 different economic sectors. These estimators have been meticulously reviewed and validated by Carbon4 Finance's sector experts, to guarantee the consistency and comparability of the data provided to customers. Our clients benefit from indicators and ratings based on solid parameters, using up-to-date, representative samples.<h4>Extended coverage potential</h4>The new methodology makes it possible to evaluate any economic entity, provided that a breakdown of revenues by sector or activity is available. It is therefore applicable to a much wider range of players, irrespective of their size, location or field of activity. This offers the prospect of further expanding the scope of companies assessed with the CIA methodology, and of the data provided to users to consolidate results across their portfolios.<h3>About Carbon4 Finance</h3><a href="http://www.carbon4finance.com/">Carbon4 Finance</a> is the data provider for the financial sector and the climate and biodiversity research office of the Carbone 4 group, which has over 18 years' expertise in the climate field. Carbon4 Finance offers a comprehensive set of data and methodologies covering physical, transition and biodiversity risks. Its clients include financial institutions such as investment funds, asset managers, insurers, index providers and commercial banks, as well as central banks.Its innovative and exclusive methodologies enable financial organizations to measure the carbon and biodiversity footprints of their portfolios, assess their alignment with the Paris agreements, and measure the impacts of climate change and biodiversity erosion.Carbon4 Finance's mission is to provide financial institutions with research and data on climate and biodiversity, enabling them to play a full role in the transition to a decarbonized economy that respects the climate and nature.

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Carbon4 Finance brings major innovations to its methodology for assessing the risks and contributions of companies worldwide to the low-carbon transition

<h3>Using the Biodiversity Impact Analytic powered by the Global Biodiversity Score database on a STOXX Europe 600 portfolio</h3>&nbsp;Biodiversity-related financial risks are an emerging topic for financial institutions. As a way to understand and quantify the relationship between ecosystems and economic actors, Carbon4 Finance and CDC Biodiversité co-developed BIA-GBS to measure companies’, sovereign entities’ and portfolios’ contributions to the degradation of ecosystems, as well as their dependencies on the ecosystem services provided by the environment.&nbsp;The indicators provided by BIA-GBS allow financial institutions to understand an entity’s exposure to biodiversity-related transition and physical risks. BIA-GBS is built upon the Global Biodiversity Score (GBS), a methodology created by CDC Biodiversité. Indeed, the first version of the GBS was released in May 2020. Since the first assessment, conducted by Schneider Electric in 2020, more than 40 companies have assessed their impact on biodiversity. In this context, financial institutions need accurate biodiversity data on listed assets portfolios. As a pioneer and leader in climate data and methodologies, Carbon4 Finance partnered with CDC Biodiversité to create the Biodiversity Impact Analytics powered by the Global Biodiversity Score (BIA-GBS) database.&nbsp;This paper provides an in-depth analysis of the results provided by BIA-GBS for 1 billion euro in turnover, divided between the STOXX Europe 600’s components, based on their weighting in the index.

Stoxx 600 portfolio.pdf

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Carbon4 finance and CDC Biodiversité present their analysis of the impact of a STOXX Europe 600 portfolio on biodiversity

Eiffel Investment Group, spécialiste du financement des entreprises et pionnier de l’investissement à fort impact social et environnemental, s'associe à&nbsp;Carbon4&nbsp;Finance, leader des données climatiques et de la biodiversité, pour créer la première méthodologie rigoureuse d'évaluation de la performance climat&nbsp;des entreprises non cotées.&nbsp;Cette méthodologie&nbsp;permet&nbsp;de mesurer l’alignement d’un fonds investi dans des actifs non cotés en Bourse à un scénario de réchauffement climatique de +1,5°C.Alors que des méthodologies précises permettent d’évaluer la contribution à des scénarios 1,5°C des fonds investis dans les sociétés cotées, il n'existait pas encore de méthodologie à la fois robuste et adaptée pour les fonds investis dans des actifs non cotés. En effet, les estimations d’alignement des portefeuilles sur une trajectoire de réchauffement climatique sont basées pour le moment sur des approches statistiques et des hypothèses liées aux secteurs d’activité des entreprises (proxy sectoriels), sans mesurer leur trajectoire carbone réelle et individuelle.C’est la raison pour laquelle Carbon4 Finance a lancé l’initiative MUndA (Measure – Understand – Act) qui vise à développer des méthodologies et outils de mesure et de pilotage de la performance de la transition carbone des portefeuilles d’investissement ou de financement non cotés. La particularité de MUndA est de proposer la modélisation la plus précise possible des risques et des impacts de la transition en proposant des approches adaptées aux données disponibles et pertinentes pour chaque entreprise et chaque secteur.Eiffel Investment Group et Carbon4 Finance ont codéveloppé une méthode rigoureuse d’évaluation du risque de transition lié aux enjeux climatiques, se traduisant par un indicateur de performance climat des entreprises non cotées. L’objectif est de fournir aux investisseurs dans le non coté des outils précis et fiables pour évaluer l’impact et l’alignement de leurs portefeuilles à des scénarios bas carbone.&nbsp;Dérivée de l’expertise de Carbon4 Finance et de sa méthodologie Carbon Impact Analytics (CIA) destinée aux grandes entreprises, cette nouvelle approche analytique mesure précisément les performances Passée, Présente et Future pour de l’investissement ou de la dette privée en s’appuyant sur une sélection de critères pertinents pour chaque secteur. Ce nouveau dispositif met également à profit la compétence de référence d’Eiffel Investment Group en matière de Covenants d’Impact® en prenant en compte les objectifs de décarbonation des émetteurs et leur stratégie pour les atteindre.&nbsp;Carbon4 Finance et Eiffel Investment Group ont mené une phase pilote pour l’application de la méthodologie aux entreprises non cotées du secteur de la santé.&nbsp;Cette phase a consisté à&nbsp;:<ul><li>Créer le questionnaire permettant de documenter les critères à étudier spécifiquement pour les acteurs non cotés du secteur de la santé&nbsp;;</li><li>Collecter les informations quantitatives et qualitatives&nbsp;disponibles auprès des entreprises de ce secteur dans lesquelles le fonds est investi ;</li><li>Calculer l’indicateur de performance climat (note Carbon Impact Analytics - CIA) de ses participations sur la base des données recueillies.</li></ul>Le pilote a permis de valider la démarche et sa pertinence pour objectiver la performance de chaque entreprise, la comparer à un benchmark sectoriel et à d’autres entreprises. Il a également permis de distinguer les entreprises selon leur score de complétude (quantité d’informations disponibles pondérées par l’importance relative de chaque critère) et de fixer le seuil de 70% à partir duquel les informations collectées permettent de produire une note CIA.Avec cette nouvelle méthodologie, Eiffel Investment Group se dote d’un outil inédit pour&nbsp;:<ul><li>Fournir des données climatiques robustes et utiles&nbsp;aux investisseurs dans ses fonds ;</li><li>Identifier les entreprises non cotées qui sont le mieux en mesure de gérer les risques et saisir les opportunités offertes par la transition vers une économie bas-carbone&nbsp;;</li><li>Piloter la contribution de ses participations aux accords de Paris et à un scénario 1,5°C&nbsp;;</li><li>Mieux accompagner ses participations en déterminant les leviers d’action&nbsp;plus fins et leur impact sur leur performance climat ;</li><li>Améliorer en continu ses Covenant d’Impact®&nbsp;via l’analyse a posteriori des résultats obtenus par les entreprises accompagnées.</li></ul>L’ambition est d’étendre progressivement cette méthodologie aux autres secteurs pour lesquels les enjeux climatiques sont importants. Dans la même logique que pour ses outils préalablement développés, Carbon4 Finance mettra cet outil à disposition à l’ensemble du marché.&nbsp;Virginie Wauquiez, directrice générale de Carbon4 Finance, se réjouit de ce partenariat&nbsp;: «&nbsp;Ce premier pilote est extrêmement prometteur et va permettre une différenciation simple et fiable d’entreprises qui jusqu’à présent ne disposaient pas de méthodologie adaptée ni de mesure individualisée. De plus, cette approche va instaurer un cercle vertueux en permettant une meilleure compréhension des enjeux propres aux entreprises non cotées que cela soit des grands groupes ou des PMEs/ETIs ainsi qu’un engagement ciblé des investisseurs et gestionnaires d’actifs. Elle devrait également inciter les entreprises non cotées de toute taille à mesurer les critères pertinents pour leur activité et conduire à des actions efficaces pour contribuer à la transition.&nbsp;»Fabrice Dumonteil, président d'Eiffel, conclut : "Nous sommes déterminés à adopter une approche concrète et rigoureuse dans le choix et l'accompagnement de nos investissements en matière de climat. Nous sommes fiers de contribuer au développement de nouvelles méthodologies qui abordent ces questions de manière holistique".&nbsp;---<h4>À PROPOS d’Eiffel Investment Group</h4>Eiffel Investment Group est un gestionnaire d'actifs avec plus de 5 milliards d'euros d’encours et d’engagements. Ses clients sont de grands investisseurs institutionnels (assureurs, mutuelles, fonds de pension, banques, etc). Adossé au groupe Impala de l’entrepreneur Jacques Veyrat, Eiffel Investment Group finance les entreprises et leurs actifs à travers quatre grandes stratégies : la dette privée, le private equity, les infrastructures de la transition énergétique, et les actions et crédits cotés.&nbsp;La raison d’être d’Eiffel est d'investir pour un monde durable. Ses stratégies d'investissement visent à générer non seulement une forte performance financière mais aussi des impacts positifs sur l'environnement et la société. L'équipe d'Eiffel Investment Group compte plus de 85 collaborateurs, principalement en France (Paris), mais aussi au BeNeLux (Amsterdam) et aux Etats-Unis (New York).&nbsp;Données au 31 décembre 2022.&nbsp;<a href="http://www.eiffel-ig.com">www.eiffel-ig.com</a>&nbsp;<h4>À PROPOS de Carbon4 Finance&nbsp;</h4>Carbon4 Finance est le fournisseur de données et bureau de recherche climat et biodiversité du groupe Carbone 4 ayant plus de 16 ans d'expertise sur le climat. Carbon4 Finance offre un ensemble complet de données et de méthodologies couvrant les risques physiques, de transition, et liés à la perte en biodiversité. Sa clientèle comprend l’ensemble des institutions financières, telles que les fonds d’investissements, les gérants d’actifs, les assureurs, les mutuelles, les banques commerciales mais également toutes les banques centrales de l’eurosystème.Ses méthodologies propriétaires permettent aux organisations financières de mesurer l'empreinte carbone et biodiversité de leurs portefeuilles, d'évaluer leur alignement par rapport aux accords de Paris et de mesurer les impacts qui découlent des événements liés au changement climatique et à la perte en biodiversité.La mission de Carbon4 Finance est de fournir aux institutions financières de la recherche et des données sur le climat et la biodiversité leur permettant d'être les acteurs d'une transition juste et respectueuse du Climat et de la Nature.<a href="www.carbon4finance.com">www.carbon4finance.com</a>&nbsp;<a href="https://carbon4finance.com/files/CP_Eiffel_Carbon4_Finance.pdf">Télécharger le communiqué</a>

Eiffel Investment Group et Carbon4 Finance lancent  une nouvelle méthodologie d’évaluation du risque de transition  des actifs non cotés

Paris, July 7, 2022 - Carbon4 Finance, a leading French climate and biodiversity data provider for the financial sector, announced the appointment of Virginie Wauquiez as Managing Director. This appointment took effect on July 4, 2022.&nbsp;Virginie Wauquiez, who brings a wealth of experience from the banking and corporate consulting sectors, is responsible for developing Carbon4 Finance's business and its climate and biodiversity solutions for financial actors. Carbon4 Finance's data and methodologies enable financial institutions to measure the carbon and biodiversity footprint of their asset portfolios, assess their alignment with a Paris Agreement scenario and measure the impacts of events related to climate change and biodiversity loss. Virginie Wauquiez will now lead the Carbon4 Finance team of about 30 analysts who have developed an in-depth expertise in the various sectors of the economy with regards to climate change and biodiversity."We are very pleased to welcome Virginie Wauquiez as Managing Director of Carbon4 Finance. Virginie brings with her impressive knowledge from the financial sector, acquired mainly&nbsp; within an international bank, and extensive expertise in the field of risks and regulatory frameworks. This is a valuable asset for accelerating the development of Carbon4 Finance and its contribution to the integration of climate change issues into the investment strategies and reporting of financial institutions," summarize Carbone 4's three partners, Alain Granjean, Jean-Marc Jancovici and Laurent Morel.Biography of Virginie WauquiezBorn in 1971, Virginie Wauquiez began her career in 1994 at Crédit Commercial de France (which became HSBC in 2000), in investment banking and capital markets, where she was Head of Bond Origination for three years before becoming Director of structured Asset Finance for 10 years. Virginie then created a consulting business for large companies in the field of Corporate Social Responsibility as founder of the company AREMA Conseil.&nbsp;In 2009, back at HSBC, she joined the Continental Europe Strategy Department and was appointed Corporate Secretary and Head of Risk Strategy in 2011, where she led strategic, operational and regulatory transformation projects until 2020.&nbsp;Prior to joining Carbon4 Finance, Virginie coached financial sector and fintech executives as a founding executive of Qwanta (2021 to June 2022).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ContactsAlexia SoyeuxResponsable Marketing et communication+ 33 1 1 76 21 10 00alexia.soyeux@carbone4.com&nbsp;Isabelle LaurentOPRG Financial+ 33 6 42 37 54 17isabelle.laurent@oprgfinancial.fr&nbsp;Victor MorelleOmnicomPRGroup+ 33 6 18 83 59 55victor.morelle@omnicomprgroup.com &nbsp;

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